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지난 글에서는 AI 모델이 범용화될수록 모델 자체보다 패키징과 테스트, 커넥터와 냉각, 데이터와 업무 흐름의 가치가 높아질 수 있다고 이야기했습니다. 이번 주에는 그다음 질문이 등장했습니다. AI 인프라가 계속 부족하다는 사실은 크게 달라지지 않았습니다. 메모리와 파운드리, 기판과 수동부품의 공급은 여전히 빠듯하고, 빅테크 기업들은 데이터…
지난 week, we discussed how as AI models become cheaper, their usage will increase, eventually requiring more GPUs, memory, power, and data centers. This week, the next scene has become a litt…
The most interesting scene in the market from July 7 to 12, 2026, was the performance competition among AI models. OpenAI unveiled GPT 5.6 and ChatGPT Work, while in China, open weight model…
AI investment often brings to mind a specific set of companies: $NVDA NVIDIA, $AMD, $K000660 SK Hynix, $K005930 Samsung Electronics, and $E:ASML. These companies are undoubtedly at the heart…
The important directions for China's 15th Five Year Plan are gradually emerging. Words like next generation information technology, new energy, new materials, smart connected cars, robots, b…
Community of Shared Destiny in AI Infrastructure The next opportunity after Nvidia is not in GPUs, but in bottlenecks An interesting scene is emerging in the AI infrastructure market recentl…
The market has been showing an interesting scene recently. On one hand, profit taking is occurring in leading AI semiconductor stocks. Broadcom's earnings were not bad, but there was no addi…
The US stock market has been strong again recently. The S&P 500 has climbed back near its all time high, and AI and semiconductor related stocks are leading the entire market. In particular,…
최근 서비스에 홍콩, 중국, 일본, 유럽 주요 종목이 추가되면서 AI 인프라를 보는 시야도 훨씬 넓어졌습니다. 이제 한국과 미국 종목뿐 아니라 일본의 $J5332 TOTO, 유럽의 $E:ASML, 홍콩의 $H00981 SMIC, 중국 본토의 반도체·광통신 기업들까지 같은 흐름 안에서 함께 볼 수 있게 됐습니다. 이번에 흥미로운 점은 AI…
이번 Computex 2026에서 가장 인상적이었던 점은 “새로운 제품이 많이 나왔다”는 것이 아니었습니다. 오히려 신규 제품 발표 자체는 생각보다 많지 않았습니다. 핵심은 다른 곳에 있었습니다. 바로 AI 에이전트가 어디에서 실행될 것인가 입니다. 지난 몇 년간 AI 컴퓨팅의 중심은 거의 전적으로 클라우드였습니다. 대형 언어모델은 데이터…
When it comes to investing in AI semiconductors, most people first think of a set group of companies: large cap stocks like NVIDIA, TSMC, ASML, SK hynix, and Samsung Electronics. These are u…
미국 나스닥 편에서 핵심 논리는 이거였습니다. AI가 대체할 앱이 아니라, AI가 일을 하기 위해 반드시 거쳐야 하는 인프라를 본다. 이 논리를 한국 시장에 적용하면 방향이 조금 달라집니다. 미국에는 Snowflake, Datadog, Twilio, Okta, Cloudflare처럼 소프트웨어 인프라 회사 가 많습니다. 반면 한국 시장에는…
제가 주목하는 AI 인프라 종목들$SNOW $NET $DDOG $TWLO $OKTA $ASX $CAMT $FORM 최근 AI 투자에서 가장 위험한 착각은 “AI가 붙은 SaaS는 모두 수혜주”라고 보는 것이라고 생각합니다. 오히려 지금은 반대로 봐야 합니다. OpenAI, Anthropic, Google, Microsoft가 점점 더 많은…
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